A húszéves Franz maga módján lázad a rendszer ellen. Bohém életet él, swing klubokba jár, és céltáblának használja a Hitlert ábrázoló plakátokat. Egy este megismerkedik a kissé magának való, orosz származású Borisszal, akinek minden vágya, hogy egy napon a nagy írók soraiba léphessen.
Bár kevésbé nem is hasonlíthatnának, különleges barátság alakul ki közöttük.
A háború azonban már a küszöbön áll…
Hat évvel később Franzot az SS századosaként Berlinbe helyezik, hogy felszámolja a városban szerveződő ellenállási mozgalmat. Amikor azonban kiderül, hogy épp egykori barátját kellene a Gestapo kezére adnia, Franz választani kényszerül: végzetesen megadja magát az általa annyira gyűlölt rendszernek, vagy felvállalja egykori elveit, még ha ennek meg is kell fizetnie az árát.